В мире биржевых фондов, стадион инвеско Лтд. ’ы (ИВЗ) участвуйте бренд #4 с какой-то пулей. Специальный соус для Атланте стадион инвеско Репутация участвуйте в качестве лидера в смарт-бета-инвестирование — тренд, добавив дополнительную аналитику для простой инвестиционный индекс, который сначала сделал индексным фондам быстрый рост финансовой отрасли крупный бизнес.
Стадион инвеско до сих пор самым известным для своего флагманского ККК фонда — классический пассивно-индексироваться в режиме реального времени после индекса Nasdaq 100, что составляет $38. 1 млрд из $98 млрд в активах под управлением. Но рост ее идет от кучки смарт-бета фонды. Возникающие звезды на теоретически более низкой волатильности ремикс стандартное & Poor в 500-фондовый индекс данные, индекса s&ампер;P 500 в минусе Хеджированного портфеля и Дивидендная успеваемостью портфель причине привлечения доходов инвесторов — все это Добавлено по крайней мере $400 миллионов в активах за последний год. Мои ККК фонд, между тем, была 13 в чистый отток за тот же период млрд, сообщил сам стадион инвеско. Возникающие микс помог собственных акций стадион инвеско выросли в прошлом году около 16% . (Для связанного чтения, см.: 4 причины полюбить участвуйте в международных дивидендов портфель успеваемостью. )
Большая разница между четверг и больше конкурентов, как Блэкрок Инк. ’ы (чер) комиссия по ценным бумагам и блок и Стейт Стрит Глобал советников семьи средств СПДР заключается в том, что выбор уборка, ванна, сосредоточиться новый рост на смарт-бета фондов означает, что он запускает меньше средств, Морнингстар аналитик Greggory Уоррен писал в декабре 2014 года. Более тщательный процесс развития продукта означает, участвуйте меньше новых фондов, которые являются обычной подражателей определенного индекса, и каждый имеет больше шансов выделиться достаточно, чтобы собрать активы, сказал Уоррен. В самом деле, несколько ведущих Биржевых четверг, единственное, что следовать определенным эталонным индексом.
Большинство европейских активов сосредоточена в нескольких фондов — всего 15 европейских фондов более 1 млрд. долларов в активах под управлением, по данным базы данных в режиме реального времени. Что дает возможность сравнить их основные средства к их ближайшим конкурентам.
Вот некоторые сравнения средств европейских конкурентов, которые помогают проиллюстрировать.
Участвуйте данные против. СПДР ШПИОН
На $5. 7 миллиардов участвуйте в индекс S&ампер;P 500 и низкая волатильность фонда (данные) предназначена для фокусировки на 100 акций компаний с низкой волатильностью. К середине дня индекс S&амп 195 миллиардов долларов;P 500 в режиме реального времени (шпион) фонд всего 500 членов флагманский показатель на рынке. Это делает для значительные различия в том, что они сами — и в том, как они недавно проведенные.
Сверху удерживая низкую волатильность фонда "Уол-Март" магазины, Inc. (Португалия), в то время как большая доля фонда spdr в компании Apple. (Aapl), в. В следующие пять низкую волатильность фонда Stericycle Инк. (SRCL), торговый центр Разработчик Macerich Co и. (Мак), товарищ владелец торгового центра мы, Инк. (САУ), Vornado Realty доверия (ВНО) и Макдональдс корп. (МКД). Число семь через 10 все коммунальные услуги. Рядом-крупнейший фонд spdr холдингов являются Эксон Мобил корп. (СОМ), корпорация Microsoft. (Во вторник), Джонсон & Джонсон (сайт jnj), Беркшир Хэтэуэй Инк. (БРК. А) и Уэллс Фарго & ко. (ВЛК), с Дженерал Электрик Компани. (ГЭ), Проктер &амп; играть совместно. (ПГ), Джпморган Чейс & ко. (НДД) и Пфайзер Инк. (БЖЭ). В сухом остатке: один фонд недвижимости, розничной торговли и ЖКХ по своей сути, а другой опирается на более-volatile поля, как масло, технологий, финансов и большого Фарма.
Возвраты были неоднозначными: низкая волатильность фонда обыграть рынок-отслеживание инвестиций за прошедший год (18. 3 % до 16. 7%), но отстает своего соперника на три года возвращается на 59% по сравнению с 64%. Сборы от 0. 25% за данные и 0. 09% для фонда Spy. (Подробнее см.: как сгладить Вашу поездку на фондовом рынке. )
Участвуйте BKLN против. комиссия по ценным бумагам индекса iboxx HYG
В четверг заемных кредитов в режиме реального времени (BKLN), второй по величине в четверг, семьи за третий квартал, это еще один случай, когда стадион инвеско ставит его собственное вращение на существующую категорию в поисках умных бета. Он преследует высокую доходность, как фонд бросовых облигаций, но фокусируется на заемных кредиты, а не облигации. Они менее ликвидны, чем многие облигации, и фонд имеет вкус к риску: по данным стадион инвеско, только 14% активов фонда оценивается как инвестиционного уровня агентством Standard &амп; бедный. (Для связанного чтения, см.: плюсы и минусы у. С. Биржевые Фонды. )
По сравнению с комиссия по ценным бумагам индекса iboxx $ высокая доходность корпоративных облигаций по etf (HYG), BKLN менее вероятно, чтобы инвестировать за пределами США, имеет больше денег и имеет более разнообразный портфель различных видов ценных бумаг, чем облигации фонд. Его сборы немного выше — 0. 65% активов по сравнению с 0. 5% для фонда комиссия, которая примерно в три раза большие, по базе в режиме реального времени.
Ни фонд был огромный недавних исполнитель. По состоянию на конец февраля 2015 года фонд BKLN был спортивная 1. 2% прибыли за предыдущий год и 12. 6% за последние три года. Фонда комиссия по ценным бумагам и разместил достижения 2. 5% и 19. 8%, соответственно, в режиме реального времени базы данных. Так что в этом случае по крайней мере, ищите бету не приведет к дополнительной Альфа. (Для связанного чтения, см.: Вы должны инвестировать с барахлом Бонд etfs?)
Участвуйте в ПРФ против. комиссия МЖД
Как в четверг индекс FTSE РАФИ нас 1000 (prf) и индекс ishares Russell 1000 В значением (МЖД) не большой капитализацией средств значение с относительно низкими тарифами (0. 39% для prf и 0. 21% для МЖД) преобладают у. С. запасы — по сути, преобладают очень похожий список у. С. акции.
Эти два фонда имеют восемь из топ-10 холдингов в общем, даже если они отслеживать различные показатели. Iwd является более концентрированным, при этом почти четверть активов в ТОП-10 холдингов, в то время как ПРФ имеет 17% своих активов в акции 10 компаний. "Эксон Мобил" является верхней держа за оба средства. ПФР фонд ставки в большей степени по технологии (Яблоко топ-10 холдинг это не делает МЖД топ-10) и потребительского сектора, в то время как МЖД ставки в большей степени на Финансы и здравоохранение (она владеет более высоким процентом Джонсон & Джонсон и Pfizer, но оба топ-10 холдингов по каждому фонду). (Для связанного чтения, см.: строить лучшую мышеловку со Смарт-бета с etf. )
Доходы были очень сопоставимы для двух фондов. ПРФ имеет узкий край за последние 12 месяцев, но возвращает обоих фондов округлить до 15%. За пять лет, ПРФ ведет МЖД на восемь процентных пунктов, 113% до 105%.
Участвуйте легкового против. Авангард ВИГ
В четверг, выкупа успеваемостью (pkw) в еще один фонд, участвуйте ставит поворот на знакомых: в то время как многие фонды отыскивают компании, которые возвращают деньги акционерам через дивиденды, этот кто-то ищет компании, которые сократили количество акций в обращении на 5% и более в последние 12 месяцев, и это только в режиме реального времени отслеживания индекса Nasdaq выкупа успеваемостью Индекс. Топ предприятием включают в себя Apple, Хоум депо Инк. (HD) и Экспресс сценариев проведения совместного. (ESRX). (Подробнее см.: вкладывать в выкуп акций с этим в режиме реального времени. )
Каждый фонд имеет 99% активов в знакомых у. С. акции, с немного больше, чем треть каждый вложенный в ТОП-10 холдингов. (IBM является единственным у них общего). Фонда участвуйте больше на агрессивный потребитель-циклических и информационно-технологических запасов, в то время как Авангард признательность дивидендов (ВИГ) в большей степени ориентирована на промышленность и потребителей оборонных компаний, базы данных в режиме реального времени говорит. В целом, легкового-это более агрессивный фонд. (Подробнее см.: трейдеры Дивидендных фондов (ВИГ). )
Что агрессивность проявляется в гораздо лучше трех и пяти лет возвращает фонда участвуйте, который вырос на 80% за три года и 150% за пять. Сопоставимые числа для конкурента Авангард составляют 53% и 96%. Авангард 0. 1% годовой платы значительно ниже, чем 0. 71%, что обвинения легкового, согласно базе данных в режиме реального времени.
Нижняя Линия
Большая разница между четверг и больше конкурентов заключается в том, что выбор уборка, ванна, сосредоточиться новый рост на смарт-бета фондов означает, что он запускает меньше средств. Что говорит, помимо смарт-бета в классическом пассивном управлении и более тщательной разработки продукта процесс означает, участвуйте меньше новых фондов, которые являются обычной подражателей определенного индекса, и каждый имеет больше шансов выделиться достаточно, чтобы собрать активы. (Подробнее см.: руководство к поставщикам в режиме реального времени: стадион инвеско участвуйте. )