Финансы - инвестирование - 3 Vanguard взаимные фонды с длинными послужными списками






Vanguard-это общеизвестное название паевого инвестиционного фонда и биржевого фонда (etf) бизнес. Частная компания является крупнейшим эмитентом паевыми инвестиционными фондами и второй по величине эмитент etf в мире. Авангард стремится сохранить коэффициенты расхода для инвесторов низкий, что означает, что меньше долгосрочных инвестиций расходуется на сборы.
Авангард Суммарным Индексом Рынка Облигаций Фонд Акций Инвестора
Авангард совокупный рынок Облигаций Индекс инвестор Фонда акций начали торги в 1986 году. Фонд оказывает широкое воздействие на U. С. инвестиционные облигации. Фонд подходит для инвесторов, ищущих стабильный источник дохода при ограниченном колебании в цене. В общем, инвестиционного класса облигаций имеют меньшее количество волатильности. Фонд пережил умеренная просадка около 7% во время финансового кризиса 2008 года. Однако, по сравнению с более широким рынком акций, эта просадка была очень ограничена.
Фонд 147 миллиардов долларов в активах под управлением (АУМ) с доходностью 2. 23% по состоянию на ноябрь 2015. Он имеет очень низкий коэффициент расхода 0. 2%. Фонд 7,747 облигаций в своем портфеле. Облигации имеют эффективную сроком на восемь лет со средней продолжительностью 5. 8 лет. Более 63% облигации, выпущенные у. С. правительство, а затем на 14% холдинговых компаний с кредитным рейтингом 14%.
Авангард Веллингтон Фонд Акций Инвестора
Авангард Веллингтон инвестор Фонда акций инвестиционный фонд был основан в 1929 году. Это один из старейших паевых фондов до сих пор в эксплуатации. Фонд Авангард wellington-это сбалансированный фонд с около двух третей портфеля в акции, одну треть в облигации. Фонд инвестирует свои активы по всему экономическому спектру. Он призван стать ядром холдинга для инвесторов, которые стремятся диверсифицировать облигации и акции, но не смущает возможная волатильность акций.
Фонд имеет чистые активы в размере $88. 8 млрд с доходностью 2. 3% по состоянию на декабрь 2015 года. Портфель фонда насчитывает 94 818 акций и облигаций. Средний срок погашения облигаций-9. 5 лет, в среднем 6. 5 лет.
10 крупнейших холдингов в паевой фонд составляют 17. 4% от общего объема чистых активов. Крупнейший холдинг Уэллс Фарго, с весовым коэффициентом 2. 5%. Далее следуют Microsoft, с весом в 2%. Фонд 52-недельного торгового диапазона 13% с 2014 до 2015 года. Фонд пережил существенное снижение около 38% от пика до корыта во время финансового кризиса 2008 года. Таким образом, фонд имеет больше риска, чем чистый фонд облигаций.
Авангард Рост Фондов Акций Индекс Инвестор
В Авангарде роста Фонда акций индекса инвестор начал торговать в 1992 году. Взаимный фонд держит акции компаний большой капитализации в отраслях, которые имеют больший потенциал для роста по сравнению с более широкий рынок. Фонд имеет низкий коэффициент расхода 0. 23% С $50. 3 млрд в АУМ и минимальный дивиденд на 1. 16% по состоянию на ноябрь 2015.
10 крупнейших фонда составляют 27. 4% от общего портфеля фонда. Фонд 369 акций. Технологический сектор имеет наибольший удельный вес в 24. 3%. Далее следует сектор потребительских услуг, с весом от 22. 5%. Крупнейший холдинг Яблоко, с весом от 7. 4%. Алфавит является вторым по величине холдингом в 4. 6%, далее следуют Amazon по 2. 6%.
Фонд имеет Beta 1. 02 по сравнению с индексом Доу-Джонса общего фондового рынка. Это бета указывает, что фонд, как правило, движется в ногу с более широкий рынок. Таким образом, одним из основных рисков для фонда волатильности на фондовом рынке. Фонд оказал существенную просадку около 50% во время финансового кризиса в 2008 году.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



3 Vanguard взаимные фонды с длинными послужными списками 3 Vanguard взаимные фонды с длинными послужными списками